La plantilla CRM Mini para Excel funciona como una hoja de cálculo con la que podrás realizar un seguimiento adecuado de tus ventas e interacciones con los clientes. Esta es una solución ideal para cuando aún no estás 100% listo para utilizar un software CRM.
Para empezar a usarla solo sigue las siguientes indicaciones:
Cuando haya terminado de descargar, abre el archivo de Excel y sigue las instrucciones que aparecen en la primera pestaña llamada «Inicio».
Como primer apartado encontrarás la pestaña llamada «Empresas» donde tendrás que colocar toda la información que tengas acerca de las empresas, agencias o instituciones con las que te gustaría tener contacto para crear una relación comercial. Si compras bases de datos con nosotros puedes ir agregando los contactos de empresas que vayas contactando.
En la pestaña «Contactos», tal como lo indican las instrucciones, comienza a llenar la tabla con los nombres y contactos con los que tengas actualmente una relación de negocios.
En esta pestaña ingresarás todas las oportunidades de venta con las que podrías cerrar un trato comercial.
En la siguiente pestaña encontrarás otra tabla en la que agregarás las interacciones que tienes con tus contactos; por ejemplo: llamadas telefónicas, contacto por redes sociales, visita física, correo electrónico, entre otras. Es importante que esta tabla la mantengas siempre actualizada para tener un monitoreo eficiente de tu equipo de ventas.
Cada una de las tablas integradas contiene columnas importantes a llenar para que tu base de datos esté completa: prioridad, nombre completo, tipo, encargado de cuenta, organización, posición, etapa, fuente, valor, probabilidad, fechas y notas extras. Sin embargo, si consideras que falta algún elemento, tan solo inserta otra fila en el lugar que consideres óptimo. Para mantener el formato, te sugerimos que no lo hagas después de la última fila de la lista.